Faites fructifier votre patrimoine dès aujourd'hui
Depuis Les Herbiers, un accompagnement personnalisé, accessible et bienveillant pour construire, protéger et optimiser votre patrimoine à chaque étape de votre vie.
L'inflation fait-elle perdre de la valeur à votre épargne ?
Laisser son argent sur un Livret A lorsque l'inflation dépasse sa rémunération, c'est perdre du pouvoir d'achat chaque année.
Découvrir les solutions adaptéesUne stratégie patrimoniale sur-mesure
Je vous accompagne dans la construction d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs, votre situation personnelle et vos projets de vie.
Épargne
- Assurance-vie
- PER
- Contrat de capitalisation
Immobilier
- Immobilier neuf
- Immobilier ancien
- Denormandie
- Malraux
- SCPI
Finance
- Private Equity
- GFI
- 3 Colonnes
- FCPI
Solutions de crédit
- Crédit immobilier
- Financement SCPI
Des solutions adaptées à chaque situation
Que vous débutiez ou souhaitiez optimiser un patrimoine existant, je vous propose un accompagnement sur-mesure.
Placements financiers
Assurance-vie, PER, SCPI, actions… Je sélectionne pour vous les solutions adaptées à votre profil de risque et à vos objectifs de rendement.
Immobilier locatif
Investissement locatif, défiscalisation immobilière (Denormandie, LMNP…). Je vous guide pour bâtir un patrimoine immobilier rentable.
Optimisation fiscale
Réduire légalement vos impôts grâce aux dispositifs adaptés à votre situation : PER, déficits fonciers, dons, démembrement…
Transmission, immobilier et trésorerie d'entreprise
Transmission / Succession
Organiser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions juridiques et fiscales.
Investissement immobilier
Construire ou développer un patrimoine immobilier cohérent avec vos objectifs de rendement et de sécurisation.
Trésorerie d'entreprise
Optimiser la gestion et le placement de la trésorerie d'entreprise tout en conservant souplesse et sécurité.
Un accompagnement en 4 étapes
Un processus clair et structuré pour avancer sereinement vers vos objectifs patrimoniaux.
- 01
Analyse de votre situation
Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation patrimoniale, fiscale et vos objectifs de vie.
- 02
Création d'une stratégie
Élaboration d'un plan d'action personnalisé avec les solutions les plus adaptées à votre profil.
- 03
Mise en place
Accompagnement dans la souscription et la mise en oeuvre des solutions retenues, étape par étape.
- 04
Suivi dans le temps
Des points réguliers pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de votre vie et des marchés.
Ce que vous pouvez accomplir avec le bon accompagnement
Préparer la retraite
Anticipez pour maintenir votre niveau de vie et vivre sereinement.
Réduire ses impôts
Optimisez votre fiscalité avec des solutions légales et adaptées.
Générer des revenus passifs
Faites travailler votre capital pour vous grâce à des placements rentables.
Protéger sa famille
Sécurisez l'avenir de vos proches avec les bons dispositifs de prévoyance.
À qui s'adressent mes conseils ?
Un accompagnement patrimonial adapté à chaque profil et à chaque étape de vie.
Particuliers
Structurer, sécuriser et développer leur patrimoine personnel.
Professions libérales
Optimiser fiscalité, retraite et organisation patrimoniale.
Dirigeants d'entreprise
Gérer et optimiser la trésorerie d'entreprise. Accompagnement pour la mise en place de plans d'épargne collectifs.
Investisseurs immobiliers
Construire ou développer un patrimoine immobilier cohérent et performant.
Investisseurs de tous niveaux
Être accompagnés avec pédagogie dans leurs décisions financières.
Ils me font confiance
Je m'appuie sur un réseau de partenaires reconnus afin de proposer des solutions fiables, diversifiées et adaptées aux besoins de chaque client.
Certifiée CIF
AMF
Qui suis-je ?
Conseillère en Investissements Financiers indépendante — Les Herbiers (85)
Je suis Florence Beillevaire, conseillère en investissement financier indépendante au sein du réseau Inovéa, installée aux Herbiers (85).
Après plus de 15 ans d'expérience en tant que responsable administrative et financière, j'ai choisi en 2024 de mettre mon sens du service et de l'écoute au profit de cette nouvelle activité professionnelle.
Passionnée d'investissement, experte en pédagogie financière et en analyse budgétaire, j'accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets patrimoniaux.
Chaque accompagnement est entièrement personnalisé selon les objectifs définis avec mes clients.
15 ans d'expérience en finance et gestion administrative
Certifiée Conseillère en Investissements Financiers (CIF)
Enregistrée à l'ORIAS sous le N°24003874
Pourquoi démocratiser le conseil patrimonial ?
85 %
des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire (IFOP 2016).
97 %
des épargnants ne sont pas réellement conseillés par leur banque.
Aujourd'hui, seulement un million de personnes bénéficient d'un véritable accompagnement patrimonial alors que plus de 33 millions de Français épargnent.
Beaucoup épargnent sans stratégie alors que leurs objectifs sont nombreux :
- préparer la retraite
- réduire les impôts
- financer les études des enfants
- transmettre leur patrimoine
- développer leur patrimoine
- optimiser le rendement de leur épargne
Suite à ce constat, j'ai souhaité rendre le conseil patrimonial accessible au plus grand nombre.
C'est pourquoi je ne facture aucun honoraire lors de mes consultations.
Je prends le temps de comprendre la situation, les objectifs, le profil et l'horizon d'investissement de chaque personne afin de proposer des solutions simples, personnalisées et efficaces.
Le conseil patrimonial ne devrait pas être réservé à une minorité.
Vos questions sur l'accompagnement
Où se déroulent les rendez-vous ?
Je suis installée aux Herbiers (85). Les rendez-vous ont lieu sur rendez-vous, en présentiel ou en visio.
Qu'est-ce qu'une conseillère en investissements financiers (CIF) ?
Le conseil en investissements financiers est une activité réglementée. Un CIF doit notamment être immatriculé à l'ORIAS, le registre officiel des intermédiaires, et adhérer à une association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Mon immatriculation (n°24003874) peut être vérifiée sur orias.fr.
Comment se déroule l'accompagnement ?
En quatre étapes : l'analyse de votre situation patrimoniale, fiscale et de vos objectifs, la création d'une stratégie personnalisée, sa mise en place étape par étape, puis un suivi régulier pour l'ajuster à l'évolution de votre vie et des marchés.
Sur quels sujets pouvez-vous m'accompagner ?
Selon votre profil et vos objectifs : la préparation de la retraite, l'épargne (assurance-vie, PER, contrat de capitalisation), l'investissement immobilier (dont les SCPI), les placements financiers (private equity, FCPI), la fiscalité et la transmission de votre patrimoine.
À qui s'adressent vos conseils ?
Aux particuliers, professions libérales, dirigeants d'entreprise, investisseurs immobiliers et investisseurs de tous niveaux, accompagnés avec pédagogie dans leurs décisions financières.
Comment prendre rendez-vous ?
Choisissez une date et un créneau dans le calendrier ci-dessous (du lundi au vendredi), ou contactez-moi au 07 86 21 42 68 ou via le formulaire de contact.
Et si nous faisions le point sur votre patrimoine ?
Un premier échange sans engagement pour analyser votre situation et identifier les meilleures opportunités.
Prendre rendez-vousRéservez votre créneau
Choisissez une date disponible pour votre bilan patrimonial gratuit.
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N'hésitez pas à me contacter pour un premier échange gratuit et sans engagement.
Coordonnées
Je réponds généralement sous 24h.
Téléphone
07 86 21 42 68
florencebeillevaire@gmail.com
Disponibilité
Sur rendez-vous, en présentiel ou visio